Vermögensmanagement

Gemeinsam erarbeiten wir eine Strategie wie Sie unter Einbeziehung Ihrer persönlichen Risikomentalität eine optimale Rendite erzielen.

Dabei steht die Aufteilung eines angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen (Asset Allocation) entsprechend Ihres Lebensphasenzyklus im Vordergrund.

Wenn es um Vermögenszuwachs, Vermögenserhalt oder eine Nachfolgeregelung geht, schöpfe ich die Steuergestaltungsmöglichkeiten für Sie aus.

Mietfrei im eigenen Haus zu wohnen bei tragbarer Monatsbelastung ist ein weiterer Baustein des Vermögensmanagements, den ich gerne mit Ihnen erarbeite.